Le Regole consentiranno di stabilire una frequenza nella produzione automatica delle bozze di fatture. Potranno essere prodotte tutte le fatture per gli Articoli la cui origine preveda: Assemblee (ordinarie o straordinarie), Subentri (in ingresso, uscita o entrambi), Solleciti.
Per procedere, cliccare sul tasto + e compilare:
- Selezionare l’Azienda che emetterà fattura.
- Impostare la data dalla quale attivare la produzione di fatture.
- Indicare l’eventuale data di fine produzione di fatture.
- Indicare la frequenza nella produzione delle bozze fatture, potendo scegliere tra:
- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale
- Quadrimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Biennale
- Descrizione della Regola. Serve solo per comprendere immediatamente cosa prevede la Regola che si sta impostando, e ritrovarla più facilmente dall’elenco.
- Selezionare quale Serie di numerazione utilizzare.
- Se la Regola prevede più Articoli, attivare la spunta se si vuole produrre fatture separate per ogni Articolo.
Dopo aver cliccato sul tasto di conferma 
, si potranno richiamare gli Articoli da comprendere nella Regola. Cliccando sul tasto Inserisci (1), selezionare gli Articoli che verranno visualizzati (2) riportando: Origine di fatturazione, Iva e costo di Listino. Non indicare un valore Quantità (3). La Quantità sarà generata in base al numero di Subentri (per quanto riguarda l’esempio riportato nella grafica) effettuati dalla data di Inizio validità (B).
Al termine dell’inserimento, cliccare su Salva .
Nel menù a sinistra, potremo indicare:
- Gli immobili per i quali attivare la regola.
- I Fornitori per i quali attivare la regola.
Normalmente si indica solo una delle due voci. Se la regola prevede di emettere fatture sia per un Immobile che per un Fornitore contemporaneamente, si potranno inserirli entrambi.
Una volta compresi gli Immobili (ad esempio) cliccando sul tasto Inserisci , se ne avrà l’elenco disponibile. Cliccando sulla matita ✏️ in corrispondenza di una voce, si potranno compilare delle variazioni rispetto all’importo previsto a listino.
Si potranno variare:
- L’importo previsto da Listino (collegato all’Articolo).
- Si potrà selezionare una logica per un eventuale sconto, scegliendo tra:
- Importo
- Percentuale
- Il valore previsto per lo sconto. Potrà essere percentuale o valore da decrementare rispetto all’importo personalizzato o, se non è stato personalizzato, all’importo previsto dall’Articolo.
- Indicare il Valore di Importo o Percentuale da utilizzare per lo sconto.
- Verrà riportato l’Importo Finale risultante dalle impostazioni precedenti.
Cliccare su Conferma per concludere gli inserimenti.
Quanto indicato varrà solo per l’Immobile o il Fornitore selezionato. Si potranno comprendere delle specifiche di costi e sconti personalizzati per ognuno.